XIIIe siècle, Pyrénées. Entre magie féérique et révolte cathare, Tristan, fils de chevalier et descendant des fées, doit choisir son camp quand son frère disparaît. Tristan est le second fils du chevalier d'Arpégeac et d'une Hadès, une fée des montagnes. Il est plus à l'aise dans la montagne, accompagné de ses amis enchanteurs, que parmi les humains. Mais lorsque son frère aîné disparaît après avoir rejoint la révolte des Cathares contre le roi de France et les soldats de l'Inquisition, Tristan abandonne son univers protégé.