Petit Renard part explorer la forêt à la recherche d'une proie à rapporter au terrier. Soudain, il voit une lumière brillante et magnifique. Tandis qu'il s'éloigne du terrier, il sent craquer sous ses pattes les premières feuilles mortes de la fin de l'été. Une légère brise adoucit la chaleur de la nuit et fait frémir les feuilles des arbres. Petit Renard observe : autour de lui, tout est calme. Seule une farandole de lucioles anime l'obscurité