Chaque joueur est un villageois du village de Thiercelieux et reçoit secrètement une carte avec sa personalité. Le jeu se déroule en deux phases successives, le jour et la nuit. Un meneur de jeu rappelle le tour de jeu et anime la partie. La nuit, pendant que le village s'endort paisiblement, certains villageois se transforment en loups-garous et décident en silence de dévorer une victime. Le matin, le village est en ébullition et les habitants votent pour lyncher un présumé loup-garou. Les jours et les nuits se succèdent jusqu'à la victoire par élimination des villageois ou des loups-garous.